経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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調剤薬局調査 2

2010.05.11(00:52) 666

経常利益と自己資本比率で比較してみました。

経常利益ベースのPERでは、クオール、総合メディカルが若干魅力的ですが、上場調剤薬局上位4社はほぼ同水準といえると思います。ただ、アインファーマシーズ、クオールの値は、四季報の予測なので、実際の決算短信でこれ以上の値が出てくると一気に割安となると思います。クオールは、資料を見る限り、攻勢をかけるように見えますので、決算でも強い数字が期待されていると思います。

自己資本比率的に見ると、日本調剤、メディカルシステムネットワークは、そろそろ公募増資をしないと、これ以上の成長は厳しいのではないでしょうか。アインファーマシーズも、公募増資を実施しても水準に思えます。逆に、公募増資を実施すると、M&Aによる拡大の意欲があるといえると思います。

調剤薬局2 

メディカルシステムネットワークは、システム関連事業があるため、簡単には比較できそうにありません。

あとは、営業CFとか暖簾代とか、特別損失の中身とかを比較、調べてみたいです。

アインファーマシーズ

http://www.ainj.co.jp/invest/IR/result/ain_2010_3.pdf

http://www.ullet.com/9627.html

日本調剤

http://www.c-direct.ne.jp/public/japanese/uj/pdf/10103341/20100430184947.pdf

http://www.ullet.com/3341.html

総合メディカル

http://www.sogo-medical.co.jp/ir/pdf_brf/20100421_01.pdf

http://www.ullet.com/4775.html

クオール

http://eir.eol.co.jp/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=802032&code=3034&ln=ja&disp=simple

http://www.ullet.com/3034.html

メディカルシステムネットワーク

http://www.msnw.co.jp/image_IR_zaimu/DL/PDF/20100507tanshin.pdf

http://www.ullet.com/4350.html

これまでの軌跡

分析第1回 比較表作成

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