経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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ラサ商事決算 リサパートナーズ決算

2007.02.11(22:19) 466

ラサ商事リサパートナーズの決算がありました。

ラサ商事は、利益の進捗などは芳しくないものの、上方修正(売り上げのみ)ありました。ニッケルの高騰から、利益等も含めて修正してくると思っていたのですが実際はそうはなりませんでした。価格転嫁は進んでいるようなので、利益は出ていると思うんですが。損益計算書を見ると、売り上げは上がっているもの利益の額はそれほど変わっていません。商社は売買の何%という手数料を取っているのだと思っていましたが、この会社は数量あたり(トンあたり)いくらというような手数料設定なんでしょうか?それならば、売り上げ伸びても利益伸びないのが何となくわかります。

場中の発表でしたので、かなりの急落を食らいました。買値を割ってしまいました。

ラサ商事第三四半期決算
http://www.rasaco.co.jp/ir/library/pdf/20070209.pdf

また、リサパートナーズは分割を伴って決算発表でした。60万円割れ(予想PER20倍割れ水準)で買っていたこの会社ですが、もう少し単価が安ければ買いやすいなと思っていたところにナイスなタイミングです。決算内容も、直近にでた上方修正を少し上回る好決算でした。気になる来期の予想ですが、こんな感じです。

売上高 経常利益 当期純利益
26,708   7,984    4,567

EPSならば34000円くらいでしょうか。現在の株価は、PER17倍程度です。ただ、分割と公募はセットであると予想していたのですが(なんとなく)、分割しかありませんでした。そのうち資金調達があるのは覚悟しなければならないと思います。

リサパートナーズ決算
http://ir.eol.co.jp/EIR/8924?task=download&download_category=tanshin&id=429447&a=b.pdf
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