経済的自由を目指すmockが送る株日記。 元理系大学院生の株日記

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ダイオーズ決算発表

2007.01.31(00:56) 462

本日ダイオーズが決算を発表しました。内容は、下記参照。

http://www.daiohs.com/pdf/h19_3q_renketsu_kobetsu.pdf

予定通りといったところだと思います。その証拠に、ザラバ発表だったにもかかわらず特に目立った動きはありませんでした。

ダイオーズの四半期ごとの売り上げですが、どうもQ1、3に少し多めにでて、Q2,4は少し少なめにでるようです。
売り上げ、経常利益ともにコンスタントに伸びているので、Q4の決算には、上昇修正がもしかしたらあるかもしれません。もしかしたらですが。





グランディを売ってしまいました。理由は、ほかに魅力的な銘柄ができたからです。残念ながら昇格候補ではないのですが、これについては、また別の機会に。眠い。。。。
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スティールパートナーズ保有銘柄

2007.01.28(19:01) 461

Steel Partners Japan Strategic Fund (Offshore),L.P. :外資法人

外国

義務発生日 市場 保有銘柄 保有割合 (変動幅) 保有株数 共同
07/01/01(月) 大2 金下建設 6.61% (+0.22) 1,258,000 株 他0社
07/01/01(月) 東2 TTK 5.82% (-0.18) 1,235,000 株 他0社
07/01/01(月) 東1 江崎グリコ 14.37% (+0.99) 20,812,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 サッポロホールディングス 18.13% (+0.70) 66,500,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 キッコーマン 5.27% (+0.58) 10,401,000 株 他1社
07/01/01(月) 東2 ブルドックソース 9.25% (+0.01) 1,760,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 ハウス食品 6.45% (+0.84) 7,150,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 日清食品 8.38% (+0.53) 10,681,500 株 他1社
07/01/01(月) 大2 石原薬品 6.77% 0.00 505,000 株 他0社
07/01/01(月) 東1 みらかホールディングス 5.33% (-0.82) 3,237,500 株 他0社
07/01/01(月) 東1 日本特殊塗料 13.38% (+0.33) 3,156,000 株 他0社
07/01/01(月) 東1 ユシロ化学工業 13.69% (+0.17) 2,080,800 株 他0社
07/01/01(月) 東1 丸一鋼管 12.72% (+0.73) 12,500,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 高田機工 14.88% (+0.27) 3,330,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 ノーリツ 14.48% (+0.51) 7,353,500 株 他0社
07/01/01(月) JQ 天龍製鋸 7.93% (+0.52) 442,000 株 他0社
07/01/01(月) 東1 日阪製作所 9.73% (+0.61) 3,185,000 株 他0社
07/01/01(月) 大2 三精輸送機 24.57% 0.00 4,750,080 株 他0社
07/01/01(月) 東1 ブラザー工業 9.19% (+0.03) 25,500,000 株 他0社
07/01/01(月) 大2 中北製作所 13.05% (+0.03) 2,500,000 株 他0社
07/01/01(月) 東1 電気興業 9.84% (+0.74) 6,930,000 株 他0社
07/01/01(月) JQ 新コスモス電機 9.25% 0.00 1,162,000 株 他0社
07/01/01(月) JQ フクダ電子 14.09% (+0.84) 2,760,200 株 他0社
07/01/01(月) 東1 シチズン時計 10.52% (+0.27) 40,000,000 株 他0社
07/01/01(月) 大2 松風 8.14% (+0.05) 1,311,400 株 他0社
07/01/01(月) 東1 アデランス 24.69% (+0.19) 10,300,000 株 他0社
07/01/01(月) 大2 中央倉庫 10.46% (+0.93) 2,141,000 株 他1社
07/01/01(月) 東1 因幡電機産業 7.09% (+0.22) 1,806,100 株 他0社
06/12/14(木) 東2 明星食品 0.00% (-23.11) 0 株 他0社
06/06/28(水) 東1 モスフードサービス 4.06% (-1.03) 1,300,000 株 他0社
06/06/08(木) 東1 小松精練 4.14% (-1.04) 1,784,000 株 他0社
06/03/20(月) 東1 ワコールホールディングス 3.26% (-0.76) 4,695,000 株 他1社
06/01/27(金) 東1 菱洋エレクトロ 3.94% (-1.18) 1,264,000 株 他0社
05/07/15(金) 東2 理研ビタミン 0.00% (-5.03) 0 株 他0社
05/02/16(水) 大1 名村造船所 3.84% (-1.25) 1,722,000 株 他0社
04/09/27(月) 東1 あすか製薬 2.57% (-2.44) 616,000 株 他0社
04/03/19(金) 東2 ソトー 2.90% (-0.80) 440,700 株 他3社
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タワー投資顧問保有銘柄

2007.01.28(19:00) 460

タワー投資顧問(株) :国内法人


義務発生日 市場 保有銘柄 保有割合 (変動幅) 保有株数 共同
07/01/22(月) 福 ビジネス・ワン 54.81% (-11.97) 22,742 株 他0社
07/01/15(月) 福 日本ホテルファンド投資法人 9.55% - 4,029 株 他0社
07/01/15(月) 名2 やすらぎ 5.73% - 1,218,900 株 他0社
07/01/15(月) 名2 東京グロースリート投資法人 5.82% - 3,136 株 他0社
07/01/15(月) JQ ひまわりホールディングス 12.63% (-1.25) 9,285,000 株 他0社
06/12/31(日) 大2 ヤギ 8.22% (+1.93) 868,600 株 他0社
06/12/31(日) 東1 スルガ 6.57% (+1.32) 474,200 株 他0社
06/12/31(日) JQ 日本エスコン 8.98% (-1.63) 16,195 株 他0社
06/12/31(日) JQ マークテック 5.34% - 280,600 株 他0社
06/12/31(日) JQ シード 5.48% - 499,000 株 他0社
06/12/31(日) JQ 三洋電機ロジスティクス 8.92% - 918,900 株 他0社
06/12/31(日) JQ 伊田テクノス 7.93% - 341,000 株 他0社
06/12/31(日) JQ 第一建設工業 6.25% - 1,323,000 株 他0社
06/12/31(日) JQ CDG 7.81% - 162,400 株 他0社
06/12/31(日) JQ プラマテルズ 6.67% (+1.23) 570,000 株 他0社
06/12/31(日) JQ アイケイ 5.96% - 582 株 他0社
06/12/31(日) JQ フジコー 5.52% - 276,000 株 他0社
06/12/28(木) 東2 菱和ライフクリエイト 32.90% (+2.31) 15,289,287 株 他0社
06/12/11(月) HCs エイチ・エス証券 23.24% (+1.00) 9,518,300 株 他0社
06/11/20(月) JQ エヌアイデイ 10.19% (+1.53) 445,500 株 他0社
06/10/31(火) 東1 アーネストワン 5.03% (-3.06) 3,285,100 株 他0社
06/10/11(水) 東1 トーメンエレクトロニクス 12.57% (+1.10) 2,033,600 株 他0社
06/10/11(水) HCs サイバーファーム 43.71% (+1.07) 25,712 株 他0社
06/10/06(金) 東2 トウアバルブグループ本社 18.10% (+1.16) 4,336 株 他0社
06/09/30(土) 東1 シチエ 9.19% (-1.05) 985,000 株 他0社
06/09/30(土) 東1 エー・アンド・デイ 8.01% (-1.01) 1,781,200 株 他0社
06/09/30(土) 東1 加賀電子 5.67% (-1.41) 1,626,300 株 他0社
06/09/25(月) JQ クリムゾン 16.50% (+1.02) 4,079 株 他0社
06/07/19(水) JQ コマーシャル・アールイー 33.40% (+1.08) 3,422,100 株 他0社
06/07/12(水) 東1 フジ住宅 19.37% (+1.55) 6,451,700 株 他0社
06/06/30(金) JQ エイジス 5.42% - 292,100 株 他0社
06/06/30(金) 東1 シークス 8.78% (+1.55) 1,106,400 株 他0社
06/06/30(金) 東2 栄光 6.97% - 1,315,100 株 他0社
06/06/30(金) JQ 東洋ビジネスエンジニアリング 7.00% (+1.49) 140,000 株 他0社
06/06/30(金) 東2 クリヤマ 5.90% - 657,300 株 他0社
06/03/31(金) -- オリジン東秀 0.00% (-12.65) 0 株 他0社
06/03/31(金) 東2 ピー・シー・エー 7.02% (-2.30) 540,900 株 他0社
06/03/31(金) 東1 電気化学工業 4.25% (-1.24) 20,913,000 株 他0社
06/03/31(金) 東1 日本エアーテック 9.29% (+2.15) 837,100 株 他0社
06/03/31(金) JQ イハラサイエンス 7.83% (+1.15) 1,096,000 株 他0社
06/02/28(火) JQ BMB 0.00% (-8.01) 0 株 他0社
06/02/28(火) HCg SEED 8.26% (-2.91) 1,011 株 他0社
06/02/28(火) JQ 細田工務店 2.28% (-3.92) 369,000 株 他0社
06/02/28(火) 東1 インターニックス 3.07% (-2.53) 302,800 株 他0社
06/01/30(月) 東1 千代田インテグレ 10.65% (-1.22) 1,505,000 株 他0社
05/12/31(土) 東2 ジャパン 2.84% (-7.42) 214,500 株 他0社
05/12/31(土) JQ ナイスクラップ 4.07% (-1.07) 440,600 株 他0社
05/12/31(土) JQ 平賀 1.59% (-3.86) 64,000 株 他0社
05/12/31(土) 東1 ガリバーインターナショナル 0.00% (-6.34) 0 株 他0社
05/12/30(金) 東2 パーカーコーポレーション 6.87% (+1.01) 921,000 株 他0社
05/12/30(金) 東1 創建ホームズ 8.82% - 4,912 株 他0社
05/12/30(金) JQ セイクレスト 5.59% - 1,485 株 他0社
05/12/30(金) 東1 サンヨーハウジング名古屋 5.12% (-1.21) 5,876 株 他0社
05/12/30(金) 東1 カッパ・クリエイト 2.72% (-3.53) 460,150 株 他0社
05/12/16(金) 大2 ダイサン 11.95% (+1.32) 910,000 株 他0社
05/10/31(月) 東2 大和システム 9.16% (+2.52) 838,900 株 他0社
05/10/31(月) JQ 第一化成 2.71% (-3.00) 184,000 株 他0社
05/09/30(金) 東1 岩崎電気 3.49% (-2.34) 2,728,000 株 他0社
05/09/30(金) 東2 アルインコ 9.64% (+1.84) 1,688,000 株 他0社
05/09/30(金) -- ウエスト 6.06% - 433,900 株 他0社
05/09/30(金) JQ 美樹工業 0.00% (-6.65) 0 株 他0社
05/09/28(水) 東2 大阪有機化学工業 13.34% (+1.14) 2,666,800 株 他0社
05/09/01(木) 東2 藤久 22.74% (+1.05) 1,251,800 株 他0社
05/08/31(水) JQ プロトコーポレーション 0.00% (-2.56) 0 株 他0社
05/08/31(水) 福 九州リースサービス 2.71% (-3.01) 1,008,000 株 他0社
05/08/25(木) JQ 日本電計 13.06% (+1.00) 771,090 株 他0社
05/08/03(水) JQ サダマツ 19.69% (-1.09) 2,192,000 株 他0社
05/07/29(金) 東1 極東貿易 0.00% (-5.32) 0 株 他0社
05/06/30(木) JQ カワタ 6.24% - 450,000 株 他0社
05/05/31(火) HCs アパマンショップホールディングス 0.00% (-8.94) 0 株 他0社
05/05/31(火) 東1 ケネディクス 4.88% (-3.94) 11,610 株 他0社
05/05/31(火) 東1 秀英予備校 0.00% (-5.64) 0 株 他0社
05/04/21(木) 東1 オーハシテクニカ 16.37% (+1.01) 1,530,600 株 他0社
05/03/31(木) HCs ダヴィンチ・アドバイザーズ 4.88% (-1.36) 15,272 株 他0社
05/03/31(木) 東1 船井総合研究所 9.08% (+2.10) 1,951,800 株 他0社
05/03/31(木) JQ セゾン情報システムズ 6.34% - 513,700 株 他0社
05/03/31(木) 大2 ファースト住建 4.15% (-1.89) 702,000 株 他0社
05/03/31(木) 東2 日本システム技術 5.43% - 277,100 株 他0社
05/03/31(木) 東1 日本レストランシステム 4.10% (-1.11) 286,800 株 他0社
05/02/28(月) 東1 明光ネットワークジャパン 2.55% - 285,800 株 他0社
05/02/28(月) 東1 ハードオフコーポレーション 3.74% (-2.81) 261,100 株 他0社
05/01/31(月) JQ ウィザス 3.00% (-2.92) 313,000 株 他0社
05/01/31(月) HCs 三星食品 3.33% (-2.69) 166,400 株 他0社
05/01/07(金) JQ テイン 16.52% (+1.22) 1,099,000 株 他0社
04/12/31(金) JQ 三栄コーポレーション 6.57% (+1.47) 837,000 株 他0社
04/12/31(金) 東1 エスケイジャパン 4.27% (-2.83) 345,049 株 他0社
04/12/31(金) JQ 永大化工 0.00% (-5.38) 0 株 他0社
04/12/31(金) 東1 第一実業 6.36% - 3,655,000 株 他0社
04/12/31(金) 東2 ナガホリ 4.35% (-1.18) 729,000 株 他0社
04/12/31(金) 東1 安田倉庫 9.90% (+1.94) 3,006,300 株 他0社
04/12/31(金) 大2 オカダアイヨン 9.19% (+1.50) 570,000 株 他0社
04/12/31(金) JQ タイテック 5.45% - 516,514 株 他0社
04/12/31(金) 東1 日本金銭機械 4.84% (-2.15) 955,094 株 他0社
04/12/09(木) JQ 蔵王産業 11.67% (+1.51) 681,400 株 他0社
04/12/06(月) JQ 卑弥呼 37.05% (+1.11) 4,811,000 株 他0社
04/11/04(木) 大2 中央自動車工業 12.04% (+1.01) 2,410,000 株 他0社
04/10/29(金) JQ ニチリョク 3.46% (-3.36) 212,000 株 他0社
04/09/30(木) 東1 フェニックス電機 4.36% (-1.15) 994,200 株 他0社
04/08/31(火) 東1 レオパレス21 2.30% (-2.81) 3,214,800 株 他0社
04/07/30(金) HCg デジタルアーツ 0.00% (-8.64) 0 株 他0社
04/06/09(水) 東1 藤倉ゴム工業 16.90% (+1.26) 3,962,000 株 他0社
04/03/31(水) JQ シノケン 4.55% (-1.34) 292 株 他0社
04/03/31(水) JQ パルテック 3.86% (-1.19) 457,200 株 他0社
04/03/31(水) 東2 扶桑レクセル 4.73% (-1.28) 916,400 株 他0社
04/03/31(水) JQ オーネックス 6.75% - 397,000 株 他0社
04/03/31(水) 東2 アシックス商事 7.07% - 625,000 株 他0社
04/02/29(日) 東2 サンシティ 2.13% (-3.34) 414 株 他0社
04/02/29(日) 東1 タクトホーム 2.97% (-3.42) 2,307 株 他0社
04/02/29(日) JQ アルファ 2.71% (-3.71) 124,000 株 他0社
04/01/19(月) JQ ワッツ 10.29% (+1.57) 874 株 他0社
03/12/31(水) 大2 上村工業 7.97% (+2.74) 787,000 株 他0社
03/12/31(水) HCs ビービーネット 5.00% (-5.49) 947 株 他0社
03/12/30(火) 東1 江守商事 5.40% - 283,300 株 他0社
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スズデン四半期決算

2007.01.27(03:59) 459

現段階での主力銘柄であるスズデンの四半期決算が発表されました。
四季報によると今期の予想EPSは、65.3でありますが、第3四半期までの実績EPSは70.49。また、会社予想の当期純利益は986百万円ですが、現時点では1017百万円。重要なのは経常利益であるとは思いますが、今四半期で、純利益がマイナスにならないと会社目標は達成できそうもありません?


http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/181/2007/411a0d4/411a0d40.pdf
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磁石業界

2007.01.24(00:37) 458

自分の業務に関連して注目したい業界についてメモします。
自分の現在の業務は、磁石を用いた自動車用センサの開発です。現在の自動車用スイッチのほとんどは、接点スイッチです。しかし、接点スイッチには、長期的な信頼性の点で問題があります。避けられない事情により、スイッチがきかなくなるのです。(なぜかは省略)そこで出てくるのが磁石を用いた非接触スイッチです。欧米系のメーカーを中心に採用が進んでいます。自分の予想では、自動車のスイッチうち、非接触か可能なものは、近い将来にすべて磁石を使った時期センサに取って代わられると思います。そうすると、飛躍的に増えるのが、磁石の使用量です。

自動車向けで自分の名前の聞いたことがあるのは、ネオジム磁石系では信越化学系の信越レアアース、NEOMAX(日立金属)、ダイドー電子(大同特殊鋼)です。ほかにも小さい会社がいくつかあります。実績を重視する自動車業界での磁石は、前記の3社に発注されることが多くなると思います。実績がなければ、どんなに安くてもいきなり大量発注がかかることはありえません。ある意味参入障壁が非常に高いといえます。

自分の経験では、磁石の保持力が大きいほど、シャープな出力を出すセンサができやすい気がします。しかし、保持力の大きい磁石は、高いんです。ネオジム磁石なんか特に。ネオジム磁石ではなく、ネオジムのプラマグならすこしやすいですが。しかし、プラマグで、きちんとしたセンサを作るのは焼結以上の技術と経験がいるように思います。ですので、しばらくは、ネオジムの焼結磁石に需要が集中すると思います。

前記三社の中で、自動車向けの磁石に強いと四季報に書かれているのは、日立金属(NEOMAX)です。売り上げの約4割が自動車向けだそうです。また、NEOMAXの買収による相乗効果も見込まれるそうです。それに今の時点での株価は一番割安に見えます。というわけで日立金属がほしいんですが、1000株単位なんですよねぇ。もっと買いやすくしてくれないかなぁ。

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フィンテックの取引に関連して

2007.01.24(00:10) 456

昨日リファイナンスを発表したフィンテックですが、今日は下げるだろうと思い、信用分をはずして、後でやすく買い直す計画を立てました。それで、指し値で売って、売値より下に買いの指し値を入れました。結果見事、売りだけ成功、買いは不成功という間抜けな結果になりました。それなりに利が乗っていたので、持ち続ければよかったです。欲の皮が突っ張っていました。買い戻すべきか買い戻さざるべきかそれが問題ですね。
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フィンテックユーロ建てCB発行

2007.01.23(00:18) 455

フィンテックがユーロ建てCBの発行をしました。資金調達額は230億。時価総額が1440億程度だということを考えると、16%の希薄化です。2006年の3月くらいにも少し大きい規模の資金調達をしています。そのときは新興の不調と相まって発表直後から大きく下がりました。今回もそうなるような気がします。

ただ、金利がゼロのゼロクーポン債であり、株式転換も、株価が前条の30%UPでないと転換ができないことを考えると、引き受ける会社は2011年までに30%以上の株価上昇がないともうけられないことになります。(こんな考え方でいいのかな?)がくっと下がれば買い増しです。

以前のMSCBに比べると株主に配慮しつつ資金を調達しているようにも見えます。プリンシパルファイナンスで6%で資金を回すとの発言があったことから、その分の利益は来期に積み増されると考えてもいいのではないでしょうか。結局希釈はされますが。

http://www.fgi.co.jp/japanese/ir/pdf/07-01-22-2.pdf
http://www.fgi.co.jp/japanese/ir/pdf/07-01-22-1.pdf
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TOPIXゲーム(2007年3月)

2007.01.21(22:43) 454

risktakerさんの掲示板で昇格候補の格付けが再開されました。昇格候補で格付けの高い(○以上)の候補について、最近お気に入りの黄金の3ステップでもうかる はじめてのバリュー株に載っている方法で求めた価値と、株価の比較を行いました。気になるバリュー株について算出するのが恒例になってきました。

TOPIXゲーム(2007年3月)


黄色いセルは平均値以下の銘柄を示しています。

最も上昇余力があるのは、ラサ商事ですね。あとにグランディ、サンリツが続きます。自分が買ったころに比べると、スズデングランディは上昇してしまいました。

ちなみに来期予想EPSを用いた計算ならば、下記のようになります。企業価値の成長を加味すると、新ダイワ工業なども面白そうですね。

TOPIXゲーム(2007年3月)



総合的に考えると、これから追加するなら、ラサ商事、サンゲツ、新ダイワ工業ですかね。あとはチャートを見ながら考えて見ます。

投資先に困るほど変な会社ばかりではありませんから、格付け△以下の理論株価算出はまた今度にします。

risktakerさんの掲示板(risktakerさんの掲示板)
http://f50.aaa.livedoor.jp/~riskt/

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角山 智

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京都旅行

2007.01.21(02:12) 453

久しぶりに株以外の話題を。

今日は京都の日帰り旅行に行ってきました。訪問先は、泉涌寺、清水寺、高台寺、八坂神社と錦の市場です。

泉涌寺(せんにゅうじ)とは御寺と呼ばれる寺で、真言宗泉涌寺派の総本山です。御寺とは、英語ならば、the temple、寺といえばここ、という感じでしょうか。ここは皇族の菩提寺ですので、歴代天皇の御陵があります。豊臣秀吉を父と仰いだ?正親町天皇の御陵もあります。また、狩野探幽作の龍の絵もありとてもきれいでした。狩野探幽作の龍の絵は、妙心寺、大徳寺にもあるようです。
泉涌寺は町の中心から離れているため、観光地にありながら静かな雰囲気で散策できるのがよかったですね。お気に入りのスポットになりそうです。今なら楊貴妃をモデルにした仏像を拝めます。さすが絶世の美女だけあって、美しいものでした。

清水寺は有名なお寺ですが、今回は二寧坂、産寧坂を散策するだけでした。清水寺から、八坂神社に歩いて向かう途中にライトアップされた高台寺に立ち寄りました。光の具合がとても幻想的でした。竹藪もライトアップされていたのですが、かぐや姫がいるのでは?と思えるほどきれいでした。たまには、夜の散策もいいものですね。

京都には、車で行って、駐車場に一日止めるのですが、なんと、使用した駐車場は日本駐車場開発系列でした。優待券もってこればよかったという感じでしたね。

次は妙心寺や大徳寺あたりを見に行きたいですね。妙心寺の信長の墓所、山内一豊と千代の墓所に興味津々ですが、非公開の模様。残念だなぁ。

泉涌寺
http://www.mitera.org/
高台寺
http://www.kodaiji.com/
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インテリックス

2007.01.19(21:14) 452

インテリックスという企業は、中古マンションの再生(リノベーション)を生業とする企業です。マンション等の住宅の長寿命化が進む中、内装だけ取り替えれば、きちんと住める筐体が増えています。そこで、出てくるのが、こういった企業。中身を取り替えるノウハウを持っており、バリューアップして転売できる会社です。

かなり興味をそそられ、IRから資料も取り寄せたのですが、自分が資料を読み終えるより決算発表が早かったのがいけなかった。資金も用意していたのに、資料を読み終わるのを待っていたら上昇してしまいました。今の水準でも割安だと思いますが、全体の相場が落ち着くのを待ちたいような気もします。もって瞬間含み損は気分的によろしくないので、、、。

今期の好調の理由は、上場によりいい情報が集まったことだそうです。上場のメリットを知った同社は東証2部、東証1部とステップをすすめ、その都度業績を伸ばすと妄想しています。
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個人取引増加予想

2007.01.19(21:08) 451

個人投資家に人気の証券会社のレーティングがあがっています。
カブドットコムやイートレードなんですが、今後数ヶ月間で個人投資家の売買がふくらむという予想がでているようです。個人投資家に人気の銘柄が上昇するといいですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000009-fis-biz
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フェリシモ昇格

2007.01.19(20:29) 450

「おいおいなんだよこの上昇は。」とびびりながらPFを眺めています。久しぶりに保有の全銘柄が上昇です。大型から新興への資金シフトでしょうか?思えば、12月から新興は上昇していたわけですが、不動産、投資銀行関連は取り残されていました。それが、不動産、投資銀行関連企業の好調な決算を受けて割安感が出てきたのでしょうかね。

そろそろ短期の飯の種でも考えようと公募増資銘柄の値動きの勉強を始めたところでした。儲かりそうな直感はあるのですが(もうけている方もいますし)、数字で示す前に、PFが好調になってしまったのでモチベーションが少し下がりました。

さて表題の件ですが、フェリシモの昇格が、予定通りの日程で発表されました。今年からルールが変わって定期昇格ではなくなったと思っていたんですが、、、。来週からは、昇格候補各銘柄、グランディスズデンダイオーズの上昇をのぞみます。

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指し値届かず

2007.01.17(21:47) 449

個人に人気のパシフィックマネジメント、フージャース、テイクアンドギブニーズを指値で、待ち構えていました。どれもPER12倍とかで。各社とも最近株価が落ちていましたので、これはもしかしたら、割安成長株といえる水準で変えるかもしれないと思ったからです。結果として、欲張りすぎの指値でした。

開きっぱなしの資金枠は、ダイオーズの分売に備える部分を残しつつ、割安銘柄への触手を伸ばそうとしています。
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分売銘柄

2007.01.15(23:07) 448

直近の分売銘柄について、黄金の3ステップでもうかる はじめてのバリュー株に載っている方法で求めた価値と、株価の比較を行いました。

もっとも、おいしいのが竹田印刷ですが、流動性の観点からは×です。流動性も含めてみると、ダイオーズがもっともおいしいと思います。

EPS BPS 株価 価値 値上がり余地
日本空調 100.5 882.26 1137 1446.13 127.19%
長野計器 87.4 1187.31 1617 1467.655 90.76%
ダイオーズ 122.2 1019.61 1282 1731.805 135.09%
パレモ 108.8 898.18 1453 1537.09 105.79%
竹田印刷 85.4 1777.22 1100 1742.61 158.42%
エヌディーソフトウェア 251.2 1296.53 3710 3160.265 85.18%

各銘柄の価値は下の本の魔法の公式を使いました。
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TOPIXゲーム

2007.01.15(22:43) 447

1部指定候補  UBS証は11日付リポート「TOPIXゲーム2007年上半期展望」の中で、東証1部指定候補銘柄を取り上げている。候補銘柄は10銘柄。最も可能性の高いものとして、IXI <4313.T> 、EMシステム <4820.T> 、スズデン <7480.T> 、グランディ <8999.T> 、東海運 <9380.T> 、福井コンピ <9790.T> 、フェリシモ <3396.T> を取り上げ。これらの次に可能性が高いものとして、コメ兵 <2780.T> 、あきんどスシ <2781.T> 、ダイオーズ <4653.T> を挙げている。

TOPIXゲームとはうまくいったものですね。定期昇格ではなくなったので、ゲームということでしょうか?

持ち株の中から、3社入っています。スズデン、グランディ、ダイオーズです。どれも同業他社に比べて割安です。グランディは、株価水準見直しのいいきっかけになってほしいです。
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軽自動車人気

2007.01.13(18:20) 446

国内普通自動車販売数は、近年減少が続いています。一方軽自動車は、空前の人気です。軽自動車人気は、原油高で説明されることがあります。ガソリンが高いから、燃費のいい軽が売れる。そういわれます。確かに軽の燃費20km/L以上とよいです。しかし、ヴィッツやフィットも同じ程度の燃費なんですね。値段もそれほど変わりません。税金、車検費用などが違うくらいです。燃費だけを問題とするなら、コンパクトカーでも変わらないはずです。しかも、軽よりも遙かに安全かつ乗り心地がいい。でも、軽の方がよく売れるのはなぜか?いくつか理由がありと思います。

一つめは、税金、車検費用など維持費を負担したくない。負担できない。そういう人が増えているんだと思います。下層階級が着実に増えている、そのために、金銭的負担の軽い軽自動車を選ぶ人が多いんだと思います。ワーキングプアが国内製造業復活を支えているけれども、ワーキングプアが増えて消費が減るそういう構図があるのではないでしょうか?

ほかにも、車の魅力が低下していることもあると思います。現在の自動車は電化製品といってもいいくらいに電子機器が多くなっています。電子機器の塊といってもいいです。電子制御が増え、便利に安全になっています。その分ボタンやレバーの機能が増えました。しかし、その分、覚えなければいけないことも増えました。車に求められる、くつろぎ空間の中までも、頭を使わなければいけない。電子機器に囲まれなければいけない。これにうんざりしている、主婦層、高齢者層も多いと思います。

もうひとつ、車の魅力に関して、高い金だしてもほしい車が減っているのではないでしょうか?車の性能が上がっても、人の方はそれほど進化しません。車に求めるのが移動手段であるとすれば、現在の車は、求められる性能を満足しているでしょう。振動もない、静か、もちろん故障もない。しかも長持ちする。車に不満がなく、また、もっといい車がほしいと思わせる何かもない。こういう面があるのではないでしょうか?

自動車部品会社の中から見ると、そんなことは購入者に向き合うトヨタが考えたほうがいいのではないか?そう思えるような要求が客先(じ自動車会社)から出てくることがあります。そんなことが、高々半年ちょっとのキャリアで何回もありました。そして、部品会社側は、自分たちが利益の出せる作りたいもの、作りやすいものを自動車会社に売ろうとする。こんな自動車会社と部品会社では、商品の魅力というものがなくなっていくのではないでしょうか?そんなことを思います。
開発の中心が自動車会社から、われわれ部品会社に移ってきているといわれます。これは、われわれにとっては売り上げを増やす大きなチャンスです。しかし、これが車という商品の魅力を失われることにならないか?もしそうならば、われわれも倒れてします。部品会社も購入者の声を聞かなければなりません。自動車会社の声だけでなく。

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インターネプコン

2007.01.12(22:09) 445

わが保有株でもっとも大きな割合を占めるスズデンですが、偶然にも今度出張予定のインターネプコンに出店するようです。インターネプコンとは、アジア最大規模の電子部品関連の展示会です。仕事で行くので、ブースにいけるかどうかはわかりませんが、こっそりのぞいてこようと思います。

スズデンの株価のほうは、何があったの?といいたいくらいに順調に上昇中です。ここまであがってもまだ配当は2.6%あります。

http://www.nepcon.jp/
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取引記録

2007.01.12(21:20) 444

ダイオーズグランディを購入しました。

一部昇格候補の中では、割安であるという判断です。一部昇格候補株には、割安かつ持続的な成長を見込める株が多い気がします。昇格候補が一時期ほど注目を集めないこともいい感じです。

かって早々ダイオーズの立会い外分売の発表でした。
2回も売出しとはなかなかやる気が見受けられます。

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納豆ダイエット

2007.01.11(23:27) 443

納豆を朝晩食べると2週間で体重が減るなんてことをテレビでやっていたんですね。最近テレビみないんで知りませんでした。

私はかなりの納豆好きで、学生時からどんぶりご飯に納豆だけという食事が大好きでした。金がないとかではなく、ただ好きだったんです。コンビニ飯にすら、納豆をかけていましたね。納豆に大根おろしとポン酢を加えると驚くほどうまいんです。これが僕のお勧めする食べ方です。

今でも以前に劣らず好きなんですが、全く体重が減る気配はありません。むしろ増えるばかりです。通常週10回くらい食べるんですが、、、たりないのかな?。冷蔵庫にはいってる在庫の納豆4個パックを食べ終わったらしばらく納豆が食べられないんでしょうか?残念です。

http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY200701110377.html
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タワー投資顧問保有銘柄

2007.01.11(21:52) 441

昨日タワー投資顧問の大量保有報告がでていました。
下にコピーしておきます。

タワー投資顧問次の一手?」で次に買い増しすると予想した予想した、トーメンエレクトロニクス、トウアバルブ、ヤギの3社ですが、このうちのヤギのみ買い増しされていました。3分の1の確率でしたね。

報告義務
発生日 発行会社 保有割合 増減 保有株数 取得単価
06/12/31 第一建設工業 6.25% +6.25% 1,323,000 -
06/12/31 スルガ 6.57% +1.32% 474,200 -
06/12/31 マークテック 5.34% +5.34% 280,600 -
06/12/31 シード 5.48% +5.48% 499,000 -
06/12/31 アイケイ 5.96% +5.96% 582 -
06/12/31 伊田テクノス 7.93% +7.93% 341,000 -
06/12/31 CDG 7.81% +7.81% 162,400 -
06/12/31 プラマテルズ 6.67% +1.23% 570,000 -
06/12/31 三洋電機ロジスティクス 8.92% +8.92% 918,900 -
06/12/31 日本エスコン 8.98% -1.63% 16,195 -
06/12/31 ヤギ 8.22% +1.93% 868,600 -
06/12/31 フジコー 5.52% +5.52% 276,000 -

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ESC

2007.01.09(23:21) 440

現在環境技術で売っている自動車業界ですが、ポスト環境技術は安全といわれています。その中で中核といってもいいのが、ESCです。ESCとは何の略かは知りませんが、電子制御されたブレーキにより走行を安定させるための技術です。このESCは、各種センサ、ECU、油圧装置などからなるシステムで、数年前から対象車種が増えてきました。現在の新車の約10%が搭載しているそうです。ヨーロッパではやぅ半分の車に装備されているそうです。また、交通死亡事故防止効果も高く、ESC装備車の死亡事故をの割合は、被装備車の半分以下であるとの統計もあるようです。政府の進める交通安全政策とあいまって、近い将来搭載が義務化するのでは?ともいわれています。載が法制化されれば、この分野の売り上げは10倍になります。

トヨタグループでは、アイシン精機およびデンソー・住友電気工業・トヨタ自動車が設立したアドヴィックスという会社で行っています。アドヴィックス自体は非公開ですが、アドヴィックスに納入する部品は、トヨタグループ大手各社がそれぞれの得意分野で作っているようです。自分の部署でもこれに関わるセンサ用部品を作っています。(直接自分は関係ありませんが)

ESCに関連した部品が大きな売り上げを占めそうな会社はぱっとは出てきません。しかし、ブレーキ関連システムという関係上トヨタ自動車の信頼あつきデンソー、アイシンなどが多くを納入することになるのではないでしょうか?安全に関わる部品で、装備が義務化されるような部品。こういう部品に絡んだ仕事をする会社は、多少の自動車市場鈍化に食いっぱぐれることはないんだろうなと思います。うちの会社もこういう部分をもっと増やしていかなければなりませんね。

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タワー投資顧問次の一手?

2007.01.04(12:07) 439

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TOB応募で得た資金100億円。これを使ったタワー投資顧問の次の一手は気になるところだと思います。いったいどんな手でくるのか?そこで、自分は、タワー投資顧問が買い増し中、もしくは保有中の銘柄の中から買い増しする銘柄があるのではないかと考えます。大量保有報告書ベースで、現在保有中、買い増し中であると考えられるのは、43社あります。

タワー投資顧問銘柄は、資産バリュー、事業バリュー銘柄であるということがいわれます。これを次のように乱暴に解釈しました。

資産バリュー→どれだけ資産があるか→BPS(PBR)
事業バリュー→どれだけお金を稼げるか→EPS(PER)

このように考えて黄金の3ステップでもうかる はじめてのバリュー株の魔法の公式を使って1株あたりの会社の価値を算出してみました。上昇余力の大きい(価値と株価が大きく離れている)順に並べてみました。株価は12/31現在です。

発行会社 株価 価値 上昇余力
菱和ライフクリエイト 944 2816 198.31%
オカダアイヨン 623 1526 144.93%
ヤギ 1620 3607 122.62%
トウアバルブグループ本社 256000 563740 120.21%
カワタ 706 1538 117.86%
ダイサン 530 1067 101.41%
大阪有機化学工業 632 1255 98.52%
アルインコ 534 1046 95.89%
トーメンエレクトロニクス 2080 4007 92.64%
三栄コーポレーション 384 736 91.65%
タイテック 615 1177 91.45%
パーカーコーポレーション 608 1161 90.89%
クリヤマ 715 1323 85.02%
第一実業 562 982 74.77%
東洋ビジネスエンジニアリング 1435 2480 72.80%
スルガ 2465 4190 69.97%
藤久 2065 3482 68.64%
エヌアイデイ 1740 2883 65.72%
蔵王産業 1437 2333 62.34%
日本電計 1523 2447 60.70%
フジ住宅 725 1129 55.69%
オーハシテクニカ 1134 1740 53.47%
セイクレスト 64600 98309 52.18%
中央自動車工業 529 791 49.59%
卑弥呼 1647 2451 48.82%
セゾン情報システムズ 1220 1790 46.72%
テイン 804 1134 41.02%
日本エアーテック 1178 1640 39.25%
日本システム技術 780 1059 35.78%
栄光 530 709 33.68%
イハラサイエンス 1645 2125 29.18%
船井総合研究所 756 964 27.47%
コマーシャル・アールイー 2385 2858 19.82%
安田倉庫 1110 1325 19.39%
創建ホームズ 165000 193452 17.24%
エイジス 2800 3273 16.91%
大和システム 2900 3009 3.76%
シークス 1350 1186 -12.11%
ウエスト 545 440 -19.25%
サイバーファーム 355000 272749 -23.17%
エイチ・エス証券 911 -236 -125.90%
ビジネス・ワン 28400 -36084 -227.06%
クリムゾン 141000 -218492 -254.96%


トップは菱和ライフクリエイト。リヴァンプのTOB対象となった銘柄です。1件だけで決めるのはどうかと思いますが、信頼性のある値を出しているのではないでしょうか?投資対象にするには、同業他社との比較が必要だと思いますが。

この中で、上昇余力が平均以上で、まだタワーの興味のある銘柄を「2006年中に一回でも買い増しした銘柄」と考えますと、下記の7社が抜き出せます。考える株式投資さんの清算価値評価βを使って清算価値と事業価値を比較してみました。(エヌアイデイは計算対象外のようです)

時価総額 清算価値 比率
トーメンエレクトロニクス 344.5 141.8 41.2%
トウアバルブグループ本社 64.9 15.9 24.5%
ヤギ 169.1 21.9 13.0%
フジ住宅 266.8 -102.9 -38.6%
東洋ビジネスエンジニアリング 28.7 -12.3 -42.9%
クリヤマ 80.8 -46.5 -57.5%
エヌアイデイ

もっとも清算価値と時価総額の乖離小さいのは、トーメンエレクトロニクスです。もっとも安全率が高いと考えられます。安全率が高いトーメンエレクトロニクス、トウアバルブ、ヤギの3社を注目したいと思います。

ほかの銘柄も比較してみたのですが、タワーは単純に清算価値だけではないようですね。
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菱和ライフクリエイトのTOBに絡んで

2007.01.04(04:04) 438

菱和ライフクリエイトは、タワー投資顧問の投資先でもあります。その投資先である菱和ライフクリエイトに対するTOBが発表されました。

菱和ライフクリエイトは、社長が暴力団がらみで逮捕された怪しい企業なのでありますが、そのせいで、株価が低迷していました。タワーもどうするんだろうなと思っていましたが、今回のTOBに応募して売却するようです。これにより約100億円のキャッシュポジションができます。

この時期に100億円のキャッシュポジションはありがたいでしょうね。何ヵ月後かに大量保有報告がいくつか出るのではないでしょうか?現在の銘柄の買い増しか新規取得かはわかりませんが。タワー投資顧問の動向を気にする身としては、興味津々です。

そこで、考える株式投資さんのツールを使っていろいろ妄想を膨らませてみました。その名も生産価値評価β。スクリーニングも近々できるようになるかもしれないスーパーツールです。
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タワー投資顧問保有銘柄

2007.01.04(03:02) 437

大量保有報告書ベースで見たタワー投資顧問の現在買い増し中の銘柄

取得日 発行会社 保有割合 増減
2006/12/11 エイチ・エス証券 23.24% 1.00%
2006/11/20 菱和ライフクリエイト 30.59% 1.29%
2006/11/20 エヌアイデイ 10.19% 1.53%
2006/10/12 コマーシャル・アールイー 34.49% 1.09%
2006/10/11 トーメンエレクトロニクス 12.57% 1.10%
2006/10/11 サイバーファーム 43.71% 1.07%
2006/10/6 トウアバルブグループ本社 18.10% 1.16%
2006/9/30 ヤギ 6.29% 1.06%
2006/9/25 クリムゾン 16.50% 1.02%
2006/7/12 フジ住宅 19.37% 1.55%
2006/6/30 シークス 8.78% 1.55%
2006/6/30 栄光 6.97% 6.97%
2006/6/30 エイジス 5.42% 5.42%
2006/6/30 東洋ビジネスエンジニアリング 7.00% 1.49%
2006/6/30 クリヤマ 5.90% 5.90%
2006/3/31 イハラサイエンス 7.83% 1.15%
2006/3/31 日本エアーテック 9.29% 2.15%
2005/12/30 パーカーコーポレーション 6.87% 1.01%
2005/12/30 創建ホームズ 8.82% 8.82%
2005/12/30 セイクレスト 5.59% 5.59%
2005/12/16 ダイサン 11.95% 1.32%
2005/10/31 大和システム 9.16% 2.52%
2005/9/30 アルインコ 9.64% 1.84%
2005/9/30 ウエスト 6.06% 6.06%
2005/9/28 大阪有機化学工業 13.34% 1.14%
2005/9/1 藤久 22.74% 1.05%
2005/8/25 日本電計 13.06% 1.00%
2005/6/30 カワタ 6.24% 6.24%
2005/4/21 オーハシテクニカ 16.37% 1.01%
2005/3/31 船井総合研究所 9.08% 2.10%
2005/3/31 日本システム技術 5.43% 5.43%
2005/3/31 セゾン情報システムズ 6.34% 6.34%
2005/1/7 テイン 16.52% 1.22%
2004/12/31 オカダアイヨン 9.19% 1.50%
2004/12/31 三栄コーポレーション 6.57% 1.47%
2004/12/31 タイテック 5.45% 5.45%
2004/12/31 スルガ 5.25% 5.25%
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2004/12/6 卑弥呼 37.05% 1.11%
2004/11/4 中央自動車工業 12.04% 1.01%
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新規投資先

2007.01.02(22:35) 436

こたつでごろごろしながら、PCゲームしながら、株系雑誌、株本などを読み返していました。あと、昨年の利益計算などしていました。気分的には、かなり資産を減らしていたんですが、税金は払わなければなりませんでした。意外にもプラスだったのです。資金の出し入れが激しく、金額的には資金を減らしました。しかし利益は出ていたんですね。意外や意外。

ところで、新たな投資先ですが、トーセイとリサパートナーズを考えています。あとスーパーもです。

トーセイは、中小型不動産のバリューアップを手がける会社で、不動産流動化も行っています。J-REITの投資先は、大型国内物件がなくなっていくと、海外と小型不動産にシフトしていくと考えられています。海外は、大手の私募ファンドが手がけていますが、小型を手がけている(ファンドの対象にしている)大手は、クリードくらいしか思いつきません。小型を投資対象にするファンドが増えるに従い供給元としてのトーセイの地位が上昇していくのではないかと思っています。

リサは、地銀の不良債権を解決する上で重要なポジションを果たしています。メガバンクは収益的には、見事復活を果たしたわけですが、地銀にはまだまだ不良債権が残っています。地銀がきちんと収益を出せるようになるにはこの不良債権をどうにかしないといけません。メガバンクが、不動産流動化セクターの企業に、土地という不良債権を流しバリューアップして流動化させて新たな資金の流れを作りました。これと同じように、地銀の不良債権、不良貸出先の再生に伴い、リサを中心とした資金の流れができるのでは?と妄想しております。業績不振にあえぐ地銀同士での再編の噂も流れる中、再編が加速すればリサの業績も加速するのではないでしょうか?

スーパーで既存店が元気なところを考えていますが、スーパー数多すぎですね。調べるのに時間がかかってます。Yasuakiさんのデータを参考に足りない部分を補間しているんですが、補間に時間かかりすぎです。月次は会社webを参考にしていますが、、、。ないところは自分で探さねばなりません。具体的には絞れていません。対象は、首都圏ではなく、地方を考えています。首都圏は人工の集積度合いから効率が良くて当たり前。しかし、地方は効率が悪いのが当たり前です。この効率が悪い中、業績を伸ばしていける会社に注目をしたいと思っています。特に、11月月次が、スーパー全体で大きく下落したなか、環境の悪い中で業績を伸ばして行ける企業を探し出したいと思います。

ごろごろしつつ、以下の本を読み返しました。何回も読むとはやり気がつくところが出てきますね。成長株での銘柄ピックアップが終わったので、割安株部門での銘柄ピックアップは、下記の本を参考の選ぼうと思います。スクリーニングしてみると割安といえる銘柄が結構増えた気がします。去年の初めは、割安さで買える銘柄があまりありませんでしたが、選ぶのに困るほど出てくるのはうれしい限りですね。資金があればですが。

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